Berita bahwa peluncuran chip Nvidia berikutnya akan ditunda menimbulkan pertanyaan apakah perusahaan dapat memenuhi janjinya untuk meluncurkan chip baru setiap tahun.
Peluncuran chip AI generasi berikutnya dari Nvidia, Blackwell, akan ditunda menurut laporan media dan analis industri. Meskipun beberapa chip Blackwell sudah ada di tangan pelanggan, menurut perusahaan, peningkatan produksi skala penuh seharusnya terjadi musim gugur ini. Sekarang akan ditunda dua hingga tiga bulan.
Para ahli chip di firma riset Semianalysis menulis pada hari Minggu bahwa Nvidia menghadapi “masalah besar dalam mencapai volume produksi tinggi,” menambahkan bahwa, dalam beberapa kasus, chip Hopper kemungkinan akan dikirim ke pelanggan alih-alih chip Blackwell yang tertunda.
Information melaporkan pada hari Jumat bahwa beberapa pengiriman Blackwell sekarang akan diundur ke kuartal pertama tahun depan ketika CEO Jensen Huang telah menjanjikan pendapatan dari Blackwell pada akhir tahun ini.
Pelanggan terbesar Nvidia adalah Meta, Microsoft, dan Google. Perusahaan cloud yang lebih kecil yang membangun bisnis mereka pada chip Nvidia juga dapat terpengaruh oleh penundaan ini.
Mengapa ada produk baru setiap tahun?
Huang mengumumkan pada panggilan pendapatan kuartal pertama perusahaan pada bulan Mei bahwa mereka akan beralih ke irama produk satu tahun.
“Saya dapat mengumumkan bahwa setelah Blackwell, ada chip lain dan kami berada pada ritme satu tahun,” kata Huang pada 22 Mei. Setiap generasi baru chip AI menjanjikan perubahan bertahap dalam kapasitas, kecepatan, dan efisiensi komputasi, yang memungkinkan komputasi yang lebih cepat dan model yang lebih besar.
Bagi penyedia cloud, pelanggan Nvidia, chip baru ini juga menyediakan peluang untuk mengembangkan layanan mereka lebih jauh, menciptakan batasan lebih tinggi pada kemampuan komputasi AI paling elit, dan membangun basis chip lama yang dapat membuat kapasitas komputasi tingkat pemula lebih terjangkau.
Para analis juga mencatat bahwa irama inovasi tahunan membuat Nvidia jauh lebih sulit dikejar oleh pesaing seperti AMD dan Cerebras.
Penundaan ini bermula dari desain Blackwell milik Nvidia, menurut Semianalysis. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, mitra manufaktur Nvidia, menggunakan proses yang relatif baru untuk memproduksi chip Blackwell. Desain yang lebih rumit dimaksudkan untuk menghasilkan kapasitas memori yang lebih besar, tetapi meningkatkan proses manufaktur yang sangat presisi untuk chip generasi berikutnya ini pada skala dan kecepatan yang awalnya dimaksudkan Nvidia merupakan tantangan. Semianalysis melaporkan bahwa beberapa bagian perlu didesain ulang.
Analis Bernstein menulis dalam sebuah catatan kepada investor pada hari Senin, “Meskipun potensi penundaan tidak pernah besar, kami belum panik.” Permintaan terhadap produk Nvidia terus meningkat dan sinyal dari beberapa pelanggan terbesar Nvidia yang melaporkan laba minggu lalu menggembirakan, menurut para analis.
Meta, Microsoft, dan Amazon semuanya mengatakan pengeluaran mereka untuk infrastruktur komputasi AI sama sekali tidak akan berkurang dalam panggilan pendapatan minggu lalu.
“Jendela persaingan NVIDIA sangat besar saat ini sehingga kami tidak berpikir penundaan tiga bulan akan menyebabkan pergeseran pangsa pasar yang signifikan,” tulis analis Bernstein.
Apa yang terjadi sekarang?
Blackwell masih meluncurkannya musim gugur ini, tetapi tidak dalam volume yang awalnya diproyeksikan perusahaan.
Nvidia menolak berkomentar mengenai bagaimana berita ini memengaruhi rencana peluncuran produk baru setiap tahun. Perusahaan tersebut mengatakan kepada Reuters pada akhir pekan bahwa permintaan untuk Hopper, generasi terbaru chip AI yang tersedia secara luas, sedang tinggi. Beberapa chip Blackwell telah mulai dikirim ke pelanggan dan produksi masih akan meningkat pada paruh kedua tahun ini.
Dalam catatan penelitian hari Minggu, Bank of America memproyeksikan dampak terbatas pada pendapatan Nvidia di kuartal ketiga, menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengirimkan lebih banyak chip Hopper dan versi chip Blackwell yang lebih sederhana mengingat tantangan manufaktur.
Mengingat optimisme perusahaan teknologi besar, yang sepenuhnya mendukung AI, analis Bernstein menyimpulkan, “Kami merasa sulit untuk percaya bahwa perubahan waktu peta jalan, jika terjadi, belum dipertimbangkan dalam prospek terkini dari para pelanggan ini.”
Punya kiat atau wawasan untuk dibagikan? Hubungi Reporter Senior Emma Cosgrove di ecosgrove@businessinsider.com atau gunakan aplikasi pesan aman Signal: 443-333-9088