Informasi tentang keuangan Tesla dirilis tiap triwulan, dengan CEO Tesla Elon Musk melaporkan kemajuan kepada pemegang saham selama panggilan pendapatan — dan sering kali menghadapi pertanyaan sulit dari investor saat melakukannya.
Laba Tesla Q2 2024
Tesla melaporkan laba kuartal kedua pada 23 Juli 2024 setelah bel penutupan. Raksasa kendaraan listrik itu sebagian besar gagal memenuhi estimasi Wall Street, meskipun melaporkan pendapatan yang lebih baik dari perkiraan dan laba tertinggi dalam bisnis penyimpanan energi perusahaan.
Dalam panggilan analis setelah laporan itu dirilis, Elon Musk menjawab pertanyaan tentang jajaran produk Tesla di masa mendatang, termasuk Roadster yang diperbarui dan kendaraan berbiaya rendah generasi berikutnya. CEO tersebut mengatakan perusahaan akan mulai memproduksi EV berbiaya rendah pada paruh pertama tahun 2025 tetapi tidak menjelaskan secara rinci.
Analis juga bertanya tentang acara Robotaxi Tesla, yang dikonfirmasi Musk ditunda dari Agustus hingga 10 Oktober. Penundaan tersebut disebabkan oleh perubahan desain pada bagian depan kendaraan, kata CEO tersebut.
Musk mengatakan dalam panggilan telepon itu bahwa ia optimis Robotaxi Tesla dan FSD tanpa pengawasan yang menyertainya akan menerima persetujuan regulasi. Ia juga mengatakan bahwa ia akan “terkejut” jika perjalanan pertama tidak memungkinkan tahun depan. Namun, ia tidak memberikan jadwal pasti dan mengakui bahwa ia cenderung optimis.
Musk juga menghadapi pertanyaan tentang bagaimana ia membuat keputusan alokasi sumber daya dengan perusahaannya. Pertanyaan itu muncul setelah tersiar berita bahwa Musk mengalihkan prosesor AI senilai $500 juta dari Tesla ke X, meskipun miliarder itu mengklaim hal itu terjadi karena Tesla tidak memiliki ruang untuk menyimpan chip tersebut pada saat itu. Musk mengatakan dalam panggilan telepon bahwa langkah itu menguntungkan Tesla karena tidak memiliki infrastruktur untuk chip tersebut pada saat itu.
Optimisme Musk bahwa pembuat kendaraan listrik akan memecahkan masalah mengemudi otonom dan mencapai valuasi $5 triliun gagal menenangkan investor dan pada akhir panggilan, saham Tesla turun lebih dari 7% dalam perdagangan setelah jam kerja.
Hasil kuartal ke-2:
- Laba per saham yang disesuaikan: $0,52 vs. estimasi $0,60
- Pendapatan: $25,50 miliar vs. estimasi $24,63 miliar
- Margin kotor: 18% vs. estimasi 17,4%
- Pendapatan operasional: $1,61 miliar, -33% thn/thn, vs. estimasi $1,81
miliar
Laba Tesla Q1 2024
Tesla melaporkan pendapatan kuartal pertamanya pada tanggal 23 April 2024 setelah bel penutupan.
Meskipun produsen mobil tersebut gagal memenuhi ekspektasi laba per saham dan pendapatan, perusahaan tersebut melampaui estimasi margin kotornya. Produsen mobil tersebut juga menyampaikan rencana untuk mempercepat produksi kendaraan listrik berbiaya rendah menjelang paruh kedua tahun 2025.
Tesla juga memperlihatkan sekilas aplikasi berbagi tumpangan Robotaxi dalam presentasi pendapatan Q1-nya. Pratinjau tersebut memperlihatkan layar hitam-putih yang memungkinkan pengguna untuk “memanggil” kendaraan otonom dan menyesuaikan suhu mobil.
Selama panggilan telepon, Musk menjelaskan lebih rinci tentang konsep Robotaxi, dengan mengatakan bahwa sejumlah mobil akan dimiliki dan dioperasikan oleh produsen kendaraan listrik tersebut dan yang lainnya akan disewakan oleh pemilik Tesla. CEO tersebut juga mengatakan bahwa ia tidak memperkirakan adanya “hambatan regulasi yang signifikan” terhadap perangkat lunak FSD Tesla dan menyampaikan visi tentang “puluhan juta mobil” dalam armada kendaraan tanpa pengemudi.
Kepala Keuangan Tesla, Vaibhav Taneja, menanggapi PHK yang terjadi di perusahaan tersebut dalam panggilan telepon tersebut dan mengatakan bahwa pengurangan sebesar 10% akan menghemat “lebih dari $1 miliar berdasarkan tingkat tahunan.”
Seorang analis bertanya kepada Musk apakah dia terlalu sibuk, dan Musk menjawab bahwa Tesla merupakan bagian terbesar dari pekerjaannya.
Kepala hubungan investor Tesla saat itu, Martin Viecha, mengumumkan pengunduran dirinya melalui panggilan telepon. Ia bergabung dengan sejumlah eksekutif yang meninggalkan perusahaan sekitar waktu itu.
Saham Tesla tetap naik sepanjang panggilan tersebut dan melonjak beberapa hari setelahnya.
Hasil kuartal 1:
- Laba per saham yang disesuaikan: $0,45 vs. $0,85 y/y, perkiraan $0,52
- Pendapatan: $21,30 miliar, -8,7% thn/thn, estimasi $22,3 miliar
- Margin kotor: 17,4% vs. 19,3% tahun/tahun, perkiraan 16,5%
- Pendapatan operasional: $1,17 miliar, -56% thn/thn, estimasi $1,53 miliar
- Arus kas bebas negatif: $2,53 miliar vs. positif $441 juta per tahun, estimasi positif $653,6 juta
- Belanja modal: $2,77 miliar, +34% thn/thn, estimasi $2,39 miliar
Laba Tesla Q4 2023
Tesla melaporkan pendapatan kuartal keempatnya pada tanggal 24 Januari 2024 dan sahamnya langsung anjlok 4% dalam perdagangan setelah jam kerja karena pembuat mobil itu gagal memenuhi estimasi pendapatan dan laba per sahamnya.
Selama panggilan analis, CEO tersebut membanggakan AI Tesla, dengan mengatakan bahwa perusahaan itu “jauh lebih unggul dari perusahaan lain mana pun di dunia” dalam hal efisiensi inferensi AI. Komentar itu muncul setelah Musk baru-baru ini meminta 25% saham suara di perusahaan itu dan mengancam akan mengalihkan upaya AI ke tempat lain.
Para eksekutif juga menyebutkan bahwa Tesla tengah berupaya memperluas Nevada Gigafactory untuk membangun lebih banyak truk gandeng listrik. Musk juga menyebutkan bahwa Tesla mungkin akan mengirimkan Optimus versi pertama tahun depan. Ia juga mencatat bahwa Cybertruck hampir terjual habis tahun ini, dan menjelaskan bahwa itu adalah “situasi kendala produksi, bukan situasi kendala permintaan.”
Hasil kuartal ke-4:
- Laba per saham yang disesuaikan: $0,71 vs. estimasi $0,73
- Pendapatan: $25,17 miliar vs. estimasi $25,87 miliar
- Margin kotor: 17,6% vs. estimasi 18,1%
- Arus kas bebas: $2,06 miliar vs. estimasi $1,45 miliar
- Belanja modal: $2,31 miliar vs. estimasi $2,32 miliar
Riwayat pendapatan Tesla
Pendapatan Tesla juga menjadi kesempatan untuk mendengar langsung dari Elon Musk. CEO tersebut cenderung menyisipkan cuplikan menarik dalam panggilan pendapatan. Misalnya, pada Januari 2023, Musk menggunakan panggilan pendapatan Tesla untuk membanggakan popularitas Twitter-nya.
Ia juga dikenal mengomentari isu-isu panas, seperti karantina wilayah akibat COVID atau meningkatnya persaingan untuk chip AI.
Panggilan pendapatan juga merupakan kesempatan untuk kadang-kadang mendengar petunjuk tentang jadwal produksi Tesla, dengan Musk memberikan pembaruan di masa lalu tentang peluncuran Cybertruck dan peningkatan produksi, model yang belum dirilis seperti Roadster baru, dan elemen bisnis lainnya, seperti Dojo atau bisnis tenaga surya.
Musk dan CFO Tesla menjawab pertanyaan dari para analis setiap kuartal, dan fokus pertanyaan tersebut bervariasi tergantung pada apa yang terjadi di pasar kendaraan listrik yang lebih luas atau jika ada tantangan tertentu yang dihadapi perusahaan.
Tekanannya tinggi tahun ini karena permintaan kendaraan listrik melambat dan ketidakpastian tentang paket gaji Musk muncul selama sebagian tahun ini.
Misalnya, sementara saham Tesla melonjak menyusul laba kuartal pertama perusahaan, analis menyatakan kekhawatiran selama panggilan telepon tentang kemampuan Musk untuk memprioritaskan Tesla. Persetujuan pemegang saham atas paket kompensasi besarnya senilai $55 miliar meningkatkan harapan untuk fokus baru pada perusahaan, dan investor menunggu hasil untuk melihat apakah itu akan menghasilkan manfaat nyata.
Laporan laba Tesla berikutnya dijadwalkan pada tanggal 16 Oktober, tak lama setelah acara Robotaxi yang sangat dinantikan. Selain keberhasilan perusahaan secara keseluruhan pada kuartal berikutnya, acara tersebut kemungkinan akan menjadi indikator penting pertumbuhan Tesla di masa mendatang.